روشهای انتخاب حجم معامله و مدیریت ریسک در فارکس
از سری آموزش های مدیریت سرمایه
روش های انتخاب حجم معامله در فارکس
مقدمه
یکی از مهمترین مهارتهایی که تریدرهای موفق را از بقیه جدا میکند، انتخاب حجم معامله و مدیریت ریسک در فارکس است. بیشتر ضررهای سنگین نه به دلیل تحلیل اشتباه، بلکه به خاطر استفاده از روش نادرست در مدیریت ریسک اتفاق میافتد. اگر ندانی در هر معامله چقدر ریسک میکنی، حتی بهترین استراتژیها هم دیر یا زود حساب تو را نابود میکنند. در این مقاله، با مهمترین روشهای انتخاب حجم معامله و مدیریت ریسک در فارکس آشنا میشویم و بررسی میکنیم هر روش چه مزایا و معایبی دارد.
انتخاب حجم در معامله
انتخاب حجم معامله در فارکس چیست و چرا اهمیت دارد؟
انتخاب حجم معامله یعنی مشخص کردن مقدار لات در هر ترید به شکلی که میزان ضرر احتمالی کنترل شده باشد. حجم معامله مستقیماً تعیین میکند:
- در هر ترید چقدر ممکن است ضرر کنی
- حساب تو چقدر در برابر ضررهای متوالی مقاوم است
- فشار روانی معامله چقدر خواهد بود
تریدر حرفهای قبل از ورود به معامله میداند:
اگر این ترید استاپ بخورد، چه مقدار از سرمایهام از بین میرود؟
روش ریسک درصد ثابت
روش ریسک درصد ثابت حرفهایترین و پایدارترین روش مدیریت سرمایه در فارکس است.
در این روش، تریدر در هر معامله فقط درصد مشخصی از کل سرمایه را ریسک میکند (معمولاً بین ۰.۵٪ تا ۲٪). حد ضرر بر اساس ساختار بازار تعیین میشود و سپس حجم معامله به شکلی محاسبه میشود که اگر استاپ فعال شد، فقط همان درصد مشخص از سرمایه از بین برود.
مزایای روش ریسک درصد ثابت
- جلوگیری از نابودی حساب در ضررهای متوالی
- سازگار با تمام استراتژیها
- کاهش فشار روانی هنگام معامله
معایب روش ریسک درصدی ثابت
- نیاز به محاسبه حجم معامله در هر ترید
- برای افراد عجول، کند به نظر میرسد
درصد ریسک ثابت در هر معامله
روش حجم معامله ثابت در فارکس
در روش حجم معامله ثابت، تریدر همیشه با یک حجم مشخص (مثلاً ۰.۱ لات) معامله میکند، بدون توجه به فاصله حد ضرر یا میزان سرمایه.
مزایای استفاده از حجم معامله ثابت
- اجرای ساده بدون محاسبه
- مناسب حسابهای کوچک یا تمرینی
معایب حجم معامله ثابت در فارکس
- ریسک در معاملات مختلف یکسان نیست
- با بزرگ شدن حد ضرر، میزان ضرر نیز افزایش مییابد
- در بلندمدت کنترل سرمایه را سخت میکند
حجم ثابت در هر معامله
روش حد ضرر ثابت در انتخاب حجم معامله
در این روش، تریدر همیشه حد ضرر ثابتی (مثلاً ۳۰ پیپ) برای معاملات در نظر میگیرد، اما حجم معامله تغییر کمی دارد یا اصلاً تغییر نمیکند.
مزایا و کاربردهای حد ضرر ثابت
- سادگی در اجرا
- مناسب برخی استراتژیهای مکانیکی
چرا حد ضرر ثابت برای تریدرهای نیمهحرفهای خطرناک است
چون بازار ساختار ثابتی ندارد، یک حد ضرر ثابت در شرایط مختلف بازار میتواند باعث شود:
- گاهی بیش از حد ریسک کنی
- گاهی زود از معامله خارج شوی
حدضرر ثابت در هر معامله
روش مارتینگل در مدیریت ریسک فارکس
روش مارتینگل بر این پایه است که بعد از هر ضرر، حجم معامله بعدی افزایش پیدا میکند تا با یک برد، تمام ضررهای قبلی جبران شود.
مزایای روش مارتینگل
- در کوتاهمدت و در بازار رنج ممکن است سودده باشد
- حس جبران سریع ضرر ایجاد میکند
معایب روش مارتینگل
- افزایش نمایی ریسک
- نیاز به سرمایه بسیار بزرگ
- یک سری ضرر میتواند کل حساب را از بین ببرد
مارتینگل مدیریت ریسک نیست، تعویق ضرر است.
روش آنتی مارتینگل در انتخاب حجم معامله
در روش آنتی مارتینگل، تریدر پس از معاملات موفق حجم را افزایش میدهد و بعد از ضرر، حجم را کاهش میدهد.
تفاوت آنتی مارتینگل و مارتینگل
در آنتی مارتینگل، فشار روی حساب زمانی اضافه میشود که سیستم در حالت سودده است، نه در زمان ضرر.
روش مارتینگل
اهمیت تعیین سقف ضرر روزانه و هفتگی در فارکس
حتی با بهترین روش مدیریت ریسک، ممکن است چند روز بد داشته باشید. به همین دلیل تعیین سقف ضرر روزانه و هفتگی ضروری است. بسیاری از تریدرها با رعایت سقف ضرر روزانه، از انتقامترید و تصمیمهای احساسی جلوگیری میکنند.
بهترین روش انتخاب حجم معامله برای تریدرهای نیمهحرفهای
برای اکثر تریدرهای نیمهحرفهای، روش ریسک درصدی ثابت در کنار تعیین سقف ضرر روزانه و هفتگی، امنترین و پایدارترین انتخاب است. این روش اجازه میدهد تمرکز اصلی روی اجرای درست پلن معاملاتی باشد، نه نگرانی از باختهای ناگهانی.
جمعبندی
در بازار فارکس، موفقیت اتفاقی نیست. تریدرهایی که ماندگار میشوند، قبل از هر تحلیل میدانند چگونه ریسک را کنترل کنند. انتخاب حجم معامله در فارکس اگر بهدرستی انجام شود، حتی یک استراتژی ساده را به سیستمی سودده تبدیل میکند.
سخن پایانی
اگر دنبال طراحی یک پلن ریسک حرفه ای هستید ، ویدیو آموزش طراحی پلن ریسک را مشاهده کنید.
پیشنهاد میکنیم دیگر مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه را مطالعه کنید.
